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      解析2021年中國閑置高端消費品零售行業研究報告

        消費品丨研究報告

        核心摘要:

        閑置高端消費品零售行業圍繞閑置高端消費品展開,行業驅動因素分為以下四方面:1)政府端:政府出臺政策推動綠色消費和循環經濟發展;2)消費者端:消費者代際轉換帶來新的消費動能,新一代消費群體追求更優的生活水平,且更為擁抱數字化渠道;3)市場端:隨著中國居民消費能力提升和高端消費品品牌不斷進入,中國高端消費品市場發展迅速,為閑置高端消費品零售行業提供市場基礎;4)企業端:基于循環經濟理論的閑置交易企業在國內落地,垂直于閑置高端消費品的企業不斷壯大推動了供需之間的有效匹配。

        閑置高端消費品零售行業經歷了3個顯著階段。以電商為核心的閑置高端消費品電商一改過往傳統線下門店回收商規模效應弱的劣勢。2018年伴隨直播形式興起,直播業態在行業內的快速滲透,促使閑置高端消費品綜合零售商興起。一方面由于直播電商與高端消費品本身的天然匹配;另一方面,閑置高端消費品綜合零售商融合了電商的規模性和線下門店的信任基礎的優勢,拉動了行業的快速發展。艾瑞測算,2020年,閑置高端消費品零售行業市場規模超過500億元,預計2025年,超過2000億元,年復合增速為32.5%。

        閑置高端消費品零售行業按照商業模式可分為:C2C、B2C、C2B和C2B2C。其中,C2B2C的模式,通過為閑置高端消費品買賣雙方提供鑒定、定價、維修養護、物流配送等服務,提高自身作為渠道品牌在兩端消費者中的渠道價值和品牌認知。閑置高端消費品零售行業按照業務模式可分為寄賣制和回收制。寄賣制和回收制對于閑置高端消費品零售商而言,需要平衡其在自身業務中的結構。

        閑置高端消費品零售行業持續受益于循環消費理念在消費者群體中的普及,一方面閑置高端消費品的市場存量擴大;另一方面,消費者閑置交易意愿度提高會提升閑置高端消費品交易頻次,閑置高端消費品零售行業市場空間會進一步擴大。閑置高端消費品零售商基于自身對于非標品的運營經驗和能力優勢,可以擴展業務品類到標品消費品中,提升自身盈利能力。

        概念及范疇

        高端消費品:指一種超出人們生存與發展需要范圍的,具有獨特需求特征和產品稀缺等特點的消費品。其包含貴重首飾、珠寶、名牌手表、高檔服裝、包等消費品。

        閑置高端消費品:指消費者購買后,具備強再次交易價值的高端消費品。

        高端消費品零售:指向最終消費者個人或社會集團出售高端消費品及相關服務,以供其最終消費用途的活動。其以一級單向和二級雙向零售為核心業務模式,以高端消費品為核心品類。

        閑置高端消費品零售行業驅動因素分析

        內外部環境多方發力,閑置高端消費品零售行業發展進入快車道

        閑置高端消費品零售行業的持續發展獲益于內外環境因素的多方發力。從多方視角來看:1、消費者的代際轉變帶來新的消費特征;2、市場整體來看,高端消費市場提供廣闊存量基礎;3、企業發力閑置交易生態跨入高端消費品;4、政府推動循環經濟和綠色消費同向而行。多方加碼的良好宏觀背景下,閑置高端消費品零售行業發展進入快車道。

        消費群體端:80后、90后消費者成為中國奢侈品消費市場主力,奢侈品消費成為他們的一種生活方式

        受益于中國經濟快速發展帶來的中國消費者購買實力增強,奢侈品消費壁壘被打破,由過去專屬于特定人群購買的商品向國民商品轉變,中國奢侈品消費者規模擴大。隨著80后、90后消費者逐漸掌握消費能力,奢侈品消費群體年輕化趨勢顯現,《2020年奢侈品消費者調研》中,30歲以下奢侈品消費者占比達到50%,較2019年提升2%,他們的消費貢獻接近半數,達到47%。年輕消費者將奢侈品消費作為一種品質生活方式和自身對時尚態度的表達,據貝恩《2020年中國奢侈品市場》調研,Z世代消費者(出生于1995年至2009年的消費者)相較其他年齡層消費者,更為重視追求時尚。對奢侈品消費接受態度良好的年輕消費群體為中國奢侈品消費帶來新的消費增長動力。

        消費行為端:新一代消費者具有較高數字化程度,習慣通過數字渠道完成資訊搜集到交易達成全流程

        新一代消費者,特別是Z時代消費者自出生便緊緊擁抱互聯網,他們具有很高的數字消費意識和很好的數字消費能力。據貝恩調研,接近全部(占比95%)的Z世代奢侈品消費者通過線上渠道完成奢侈品相關資訊的搜集,而反觀中老年消費者仍有24%的人群通過線下門店去了解奢侈品信息。另一方面,新一代消費者的消費行為植根于網絡零售快速發展的時期,因此,他們選擇通過線上渠道完成奢侈品消費的比例也較高,據BCG數字,2020年,奢侈品消費線上渠道占比達到33%,較2019年提升21%。

        市場端:中國奢侈品消費規模不斷擴增,為閑置奢侈品消費提供廣闊的存量市場

        2010年,中國超越日本成為世界第二大經濟體,國民經濟實力和消費能力較過往有了很大提升,2020年全國人均可支配收入達到32189元,較2016年23821元的人均可支配收入,增長了35.1%。奢侈品逐漸在中國國內消費市場活躍起來,據貝恩咨詢數據,2016年中國國內奢侈品銷售規模為171億歐元,2020年中國國內奢侈品銷售規模為473億歐元,2016-2020年復合增長率達到29%。另一方面,中國居民出境游、留學等跨境活動日益增多,海外購物成為中國消費者的另一個新的購物方式,這也為國外奢侈品品牌提供了消費群體。2016年中國國民境外奢侈品消費規模為561億歐元,2019年為684億歐元。

        中國閑置高端消費品規模不斷增長為閑置高端消費品零售行業提供充足商品供給

        閑置高端消費品零售行業的商品主要來源于兩方面:1)過往歷史時期內,高端消費品在流通中的存量;2)當年經過交易后,被賣方交易流通至閑置高端消費品的新增量。隨著中國消費者消費能力的提高和消費意識的提升,高端消費品規模將快速增長,從而有效帶動中國閑置高端消費品存量規模擴增。艾瑞測算,2020年,中國閑置高端消費品存量規模2.87萬億元,2025年這一數字將達到3.89萬億元。

      圖片

        市場參與者端:循環經濟理念進入我國,閑置品交易平臺興起,交易品類擴展到閑置高端消費品

        循環經濟思想起源于上世紀60年代美國經濟學家波爾丁提出的“宇宙飛船理論”?v觀全球循環經濟理念的企業發展歷程,日本大黑屋成立于1947年,以從事品牌包等奢侈品的典當,收購和銷售等業務為主。循環經濟的商業理念是在本世紀初逐步進入我國,這帶動了一批閑置品交易平臺的興起,如2011年,以3C類產品為業務核心的愛回收成立,2011年以二手車買賣交易為主的優信成立。隨著閑置品交易平臺的不斷崛起和交易品類的不斷擴展,垂直于閑置高端消費品交易的企業也逐步成立,如2015年胖虎成立,2016年妃魚成立,2017年紅布林成立。

        中國閑置高端消費品零售行業發展現狀

        從線下至線上,從線上到綜合,閑置高端消費品零售行業完成1.0到3.0蛻變

        閑置高端消費品零售行業的發展,宏觀層面受益于中國消費者消費能力的快速提升和中國消費者消費意識的不斷覺醒,中觀層面獲益于海外高端消費品品牌在中國市場的快速生長。閑置高端消費品零售在2016年以前,一直處于區域性線下回收,線下交易的狀態。隨著紅布林、胖虎、妃魚等在2016年左右成立,閑置高端消費品零售行業進入線上電商時代,而隨著2018年直播電商形式的出現和成熟,直播形式賦能閑置高端消費品,使得閑置高端消費品零售商完成了向綜合零售商的蛻變。

        閑置高端消費品零售行業市場規模2020年將達到510.1億元,未來市場空間廣闊

        艾瑞測算,2016年,中國閑置高端消費品零售行業市場規模為162億元,2020年中國閑置高端消費品零售行業受益于直播電商形式加持,市場規模達到510億元。2025年,艾瑞預計,由于過往存量高端消費品的深度流通和每年日益增長的高端消費品境內消費所帶來的增量,中國閑置高端消費品零售行業市場規模將達到2080億元。從區域經濟視角,閑置高端消費品零售行業快速發展,可以有效帶動當地商品流通,并為當地經濟提供就業崗位,提升消費水平。

        閑置高端消費品零售行業參與主體分析—C端主體

        如前文所述,中國高端消費品行業規模持續增長,其受益于不斷擴增的高端消費品消費者規模。這一部分高端消費品的擁有者自然便成為閑置高端消費品零售行業的個體賣家。然而,中國二手奢侈品消費額占奢侈品消費市場比例為5%,遠低于發達市場(美國、日本等),其中部分原因是高端消費品擁有者本身暫時沒有培養起閑置交易的消費理念。閑置高端消費品零售行業的個體賣家中90后、00后占比超過50%,且八成以上為女性賣家,年輕的閑置高端消費品個體零售賣家擁有良好的循環交易和綠色消費理念,且對于高端消費品擁有自己的消費主見。通常,他們進行閑置交易的目的較為明確,希望快速達成交易并獲得符合自身預期的價格,從而幫助自己實現資金“回血”來進行新的消費或處置自有閑置商品,解放衣柜。

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